A young man seems to be dreaming of a reality different from the business he is about to take over and the married life that goes with it; he is drawn to the spicy life of a queer vaudeville troupe performing in his village.
Paris, verão de 1979. Anne é produtora de pornografia gay barata. Quando Lois, sua editora e companheira, a deixa, ela tenta recuperá-la, fazendo um filme mais ambicioso com o extravagante Archibald.
