Cableman
Boris (Larry David) é um judeu nova-iorquino excêntrico que abandona sua vida de conforto para tentar a sorte com uma existência mais boêmia como professor de xadrez. Durante esta nova fase, Boris se apaixona por Melodie (Evan Rachel Wood), uma mulher bem mais nova que ele.
Utility Sound
Ethan e Grace Learner estão voltando para casa com seus filhos, Josh e Emma. Na viagem, Josh pergunta à mãe se pode ficar com uns vaga-lumes que tinha capturado para um frasco. A mãe responde que seria melhor soltá-los, pois caso contrário morreriam. Enquanto Josh salta do carro para soltar os vaga-lumes, Dwight Arno, um advogado divorciado, atropela-o sem parar para socorrê-lo. Ethan vê o carro e seu condutor em um relance, mas corre para socorrer o filho. O garoto morre, e Ethan promete a si mesmo descobrir e punir o culpado. .