Quando acaba a Guerra Civil Espanhola, um cantor homossexual, Mário, um pianista, Juan e sua namorada Pepita se unem para formar um grupo, que fica famoso e conhecerá êxitos por toda a Espanha. Sua brilhante tragetória os levará novamente a Madri, onde conhecerão seus piores momentos, com a sociedade da época reprovando Mário por sua orientação sexual, e a mãe de Pepita querendo separá-la de seu namorado.
