Yekaterinburg of the 90s. A company of young poets, including the most talented — a junior researcher at the Institute of Geophysics Boris Ryzhy, wanders through the cold and dangerous streets of the city from party to party. Ironic and friendly, he can negotiate with local brothers with equal ease, drive to Moscow for the "Anti-Booker" award, fight at the stall and crash into the department.
O Capitão Fyodor Volkonogov, um respeitado agente da URSS, descobre que está sendo alvo de uma conspiração política e foge, sendo perseguido por seus ex-colegas. Vulnerável e sem esperança, Fyodor recebe uma mensagem do inferno: após a morte, ele será condenado a tormentos eternos. A única maneira de evitar isso é se arrepender e encontrar pelo menos uma pessoa que lhe conceda o perdão. Mas o tempo de Fyodor está se esgotando...
Ibrahim Bender e Osip ficaram famosos demais e agora são procurados pela polícia de dois países: Rússia e Turquia. Em busca da vara de ouro, eles terão que se disfarçar de artistas de circo, terroristas e até como duas senhoras viajando em um navio, mãe e filha até chegarem à Turquia.
Um cetro de valor inestimável, um tesouro que deveria proporcionar uma vida fabulosa na ensolarada cidade do Rio de Janeiro, escapou das mãos de Ibrahim Bender e de seu jovem aluno Ostap e caiu nas mãos de Nestor Makhno, que tem certeza de que esta não é a única relíquia preciosa escondida nas proximidades. Como resultado, inicia-se uma frenética busca pelo ouro. A dupla Ostap e Bender terá de se superar para não ser pega e para conseguir a vara. E Ostap terá ainda de reconquistar a confiança da sua amada e impedir que ela se case com outro.