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Trinta anos se passaram desde o aparecimento dos Burnish, uma raça de seres mutantes que é capaz de controlar o fogo e que destruiu metade do mundo. Quando aparece um novo grupo de mutantes agressivos chamado "Mad Burnish", começa uma batalha épica entre a Galo Thymos, um novo membro da equipe "Burning Rescue", e Lio Fotia, o líder de "Mad Burnish".
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Mary, uma agitada jovem japonesa, está prestes a ter sua vida alterada de maneira radical. Isso porque, depois de seguir dois estranhos gatos, ela acaba encontrando uma curiosa e desconhecida flor que lhe concede extraordinários poderes mágicos. Logo em seguida, com a ajuda de um dos animais, ela encontra uma vassoura e, ao tocá-la, ela começa a voar. É aí que descobrirá que pode ter se tornado uma bruxa.
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Yuuta é um menino de 12 anos de idade, que havia perdido seu pai em um acidente de trânsito há um ano. No férias de verão, ele visitou uma barragem deserta escondida nas montanhas, onde ele havia passado bastante tempo com seu pai. De repente, uma tempestade ocorreu e ele escorregou, e sofreu um tombo, o que o fez perder a consicência. Após recuperar-se, encontrou uma garota e uma vila desconhecida. Ele viajou no tempo 30 anos e chegou a uma aldeia, que havia sucumbido à parte inferior da barragem.
