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A história gira em torno de três monstros humanoides: BEM o mais velho e líder do grupo, Bela a youkai temperamental e Belo o mais jovem dos 3 e tem um grande coração. Este trio chega a uma cidade costeira atraídos pela energia negativa, trazida tanto pelos humanos quanto pelos monstros e youkais que atacam os humanos. O trio decide ficar e proteger os humanos, na esperança de um dia se tornarem humanos em troca de suas boas ações
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Four glowing orbs of different color fly through space, chasing after a dark red orb. After a fierce battle, only the blue orb falls to earth, into the room where Michiru is sleeping. But the dark red orb also appears on earth. The orb changes shape into the form of a boy, and starts to illegally raise Mejiro birds. Later, Michiru is at a flea market in a park, when a large flock of Mejiro birds cover the sky, and start attacking people. The yellow, silver, and purple orbs show up and almost manage to calm down the Mejiro, but violence is about to break out again. At that moment, Michiru hears a voice inside her head asking her to save the Mejiro.
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O tema deste filme é o amor entre pais e filhos. A história cobre 13 anos e começa com Hana, uma estudante de faculdade de 19 anos, que se encontra e se apaixona, daquela forma intensa vista nos contos de fadas, por um “lobisomem”. Depois de se casar com ele, Hana dá a luz e cria duas crianças lobo: A mais velha, Yuki (neve), nasceu em um dia em que nevava e Ame (chuva), o mais novo, nasceu em um dia chuvoso. Os quatro viviam tranquilamente em um canto da cidade, para esconder a existência de “crianças lobo”, mas, quando o lobisomem morre de repente, Hana decide se mudar para uma cidade rural, distante da modernidade.
