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The armies of Fascist Italy conquered Addis Ababa, capital of Abyssinia, in May 1936, thus culminating the African colonial adventure of the ruthless dictator Benito Mussolini, by then lord of Libya, Eritrea and Somalia; a bloody and tragic story told through the naive drawings of Pietro Dall'Igna, an Italian schoolboy born in 1925.
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Neste leitura livre da história bíblica, Lazzaro (Adriano Tardiolo) é um garoto pobre e pouco inteligente, mas extremamente bondoso. Ele é explorado pelos familiares, fazendo trabalhos forçados diariamente, além de colaborar com a marquesa, proprietária das terras onde vivem. No entanto, após uma tragédia, Lazzaro retorna à vida no século XXI. Ele não compreende mais a lógica deste mundo, mas pretende reencontrar a sua família e viver como antigamente.