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Em 2009 a Coréia não existe mais como país, é apenas parte do grande Império Japonês do qual Seul é a terceira maior cidade. Sakamoto que tem origem coreana é um policial do JBI e é parceiro de Saigo, japonês, seu melhor amigo. Ambos são designados para investigar uma organização terrorista de origem coreana a "Confederação de Libertação da Coréia" que aparentemente pretende devolver a autonomia a Coréia. As investigações de Sakamoto acabam por gerar uma série de acontecimentos que o levam a uma incrível descoberta: A linha do tempo foi propositadamente alterada. Isso faz com que ele abandone sua lealdade aos japoneses e, a partir daí passe a ser cassado por seus antigos colegas principalmente por Saigo, seu melhor amigo, que foi enviado para detê-lo a qualquer custo.
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The fashionable Hye-joo is focused on her career at a brokerage house. She's making a decent living, but her co-workers look down on her. Tae-hee is sick of living under the thumb of her domineering father. She spends her time doing volunteer work for a poet with cerebral palsy. Sullen Ji-young lives in poverty with her grandparents and struggles to find work. The girls, close friends in high school, find themselves drifting apart as their adult lives begin to take shape.