Apesar dos seus 18 anos, Jó (João Jesus) é já um rapaz desencantado com a vida. Proveniente de uma família disfuncional, criado com pouco afecto e compreensão, acabou por se deixar influenciar pelas piores companhias do bairro. Rosa (Maria do Céu Guerra), com 73 anos, é uma mulher frágil e bondosa que se debate com a incapacidade de lidar com o recente falecimento de Joaquim (Nicolau Breyner), com quem partilhou quase toda a existência. Quando, depois de uma discussão particularmente violenta, Jó é expulso de casa pelo pai, refugia-se no terraço de Rosa, onde decide passar a noite. Na manhã seguinte, a velha senhora descobre o rapaz e decide acolhê-lo em sua casa. Entre os dois nasce uma enorme cumplicidade que, apesar de incompreendida por todos, se torna a cada dia mais forte e verdadeira…
Sofia é uma jovem mãe solteira que divide o seu tempo entre dois empregos que a ajudam a si e aos seus dois filhos a sobreviver. De tarde num supermercado: Á Noite num Bar de Alterne frequentado por figuras chave do universo corrupto do País: Dirigentes de futebol, membros do executivo, até mesmo policiais e juízes. Numa noite Sofia recebe uma proposta de um delegado da policia judiciaria, Luís, que reconhece nela uma certa classe, charme e inteligência que a destacam de todas as outras mulheres que habitualmente se encontram nesses locais. A proposta é simples e perigosa: Sofia deve fazer amizade com um dirigente de um clube de futebol da primeira liga. Seduzi-lo. Conhecer os seus segredos...