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Berlim, década de 1930, durante a ascensão do nazismo. Hermann Hermann, um emigrante russo e fabricante de chocolate, casado com a caprichosa Lydia, perde cada vez mais a calma nas suas relações com os seus trabalhadores e outros empresários; até conhecer Felix, um vagabundo, que parece ser fisicamente idêntico a ele; um facto desconcertante que leva Hermann Hermann a traçar um caminho particular para sair de um mundo falso que ele realmente odeia.
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Uma semana na vida de Abel Rosenberg, acrobata de circo americano desempregado que vive em Berlim após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Ingmar Bergman analisa a gênese do nazismo: a decadência econômica e a consequente degradação social são os ingredientes básicos do desespero, matéria-prima com a qual líderes carismáticos moldam o ódio racial.
