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Para dar uma lição na Rainha da Neve, o Rei Harald encontra uma maneira de acabar com a magia do mundo, banindo todos que possuem poderes mágicos para A Terra dos Espelhos. Quando sua família também cai na armadilha do Rei, Gerda fará de tudo para salvá-los, inclusive contar com a ajuda da própria Rainha da Neve.
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Tim, a newly trained Elf, wanders off from his people and is captured by the local circus. Saved by young Teresa, together they form an unbreakable bond. But the only way to truly save Tim, will be finding a way to get him back to the other Elves.