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Lila é contratada pela família real de Ancadia para ajudar o mulherengo príncipe Whitaker a restaurar um carrossel até o Natal. Os dois não se dão bem juntos, mas logo um grande amor começa a surgir.
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Um mágico conhecido cai morto no meio de um truque perigoso no palco diante de uma platéia lotada, mas quando a morte súbita acaba indicada como assassinato, a editora de palavras cruzadas em um grande jornal (e detetive que trabalha em meio período) Tess Harper (Lacey Chabert) e o detetive da polícia de Nova York Logan O'Connor (Brennan Elliott) se unem para descobrir exatamente quem está por trás do truque mortal "agora você o vê..., agora não". Juntos, eles devem descobrir as pistas não tão óbvias e trabalhar sua mágica investigativa para levar um assassino à justiça.
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Quando um velho amigo da editora de palavras cruzadas de um grande jornal Tess Harper é encontrado morto, no mesmo dia que quebra cabeças do jornal inclui uma proposta de casamento, Tess se une extraoficialmente ao detetive Logan O’Connor para encontrar o assassino. Juntos, devem montar as peças de um quebra-cabeça cujas origens remontam a Segunda Guerra Mundial na Europa.
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Tess Harper comanda a editora de palavras cruzadas em um grande jornal. Quando alguns de seus enigmas são relacionados a crimes, sua vida vira de cabeça para baixo enquanto tenta ajudar a polícia.
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Ellie Hartman é uma confeiteira que trabalha na padaria de uma pequena cidade. Quando Nick Carlingson, o novo CEO de cidade grande, chega cheio de planos de modernizar a padaria, ela se vê se apaixonando enquanto tenta convencê-lo de que são as pessoas e não máquinas que fazem seu negócio um sucesso.
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Enquanto o natal vai se aproximando, a desenvolvedora de aplicativos, Amelia Hughes (Tori Anderson), vai se preparando para mais uma das datas festivas das quais ela possui repulsa. Para relaxar um pouco da rotina estressante, ela vai até a cidade onde nasceu e se encontra com o amigo de infância, Mike (Stephen Huszar), que promete fazer seu espírito natalino aflorar novamente.