Em Vitória, na virada de 1983, um grupo de jovens LGBTQIA+ celebra o réveillon sem ideia do que se avizinha. O biólogo Suzano sabe que algo de muito terrível começa a transtornar seu corpo. O desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose e do videomaker Humberto, igualmente doentes. Juntos eles tentarão sobreviver à primeira onda da epidemia de AIDS.
Numa casa de interior, a jovem Isabel, que vive uma bucólica e pacata vida com a mãe Mercedes, conhece Iraí, uma jovem vendedora de mel, e assim vivencia sutilmente o surgimento de dilemas entre a força das tradições e os desejos presentes no processo de tornar-se mulher.
The world ends and Emanuel needs to guide João to the portal that takes the deserving to eternity. Emanuel is desperate to ascend, but João will challenge the master's right to paradise. A queer-Christian adaptation of the Apocalypse: Book of Revelations.
