O filme descreve o conflito entre Choe Myeong-gil, uma figura representativa da facção Juhwapa, que insistiu em manter uma relação amigável com a dinastia Qing para proteger as pessoas em Joseon e, Kim Sang-heon, uma figura representativa da facção pró-Dinastia Ming - Cheokhwapa, enquanto eles fugiram para o Castelo do Sul (Namhansanseong) durante a Segunda Invasão Manchu na Coréia.
A middle-aged man who has recently lost his wife to cancer indulges in fantasies about a young woman at his work, in the new film from Korean master Im Kwon-taek.
