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Na cidade de Verona, duas famílias têm uma longa e antiga rixa. Os Montéquio e os Capuletos coexistem sob o olhar severo do Príncipe, mas o ódio entre as famílias ameaça a todos, em particular às crianças. Mas quando o jovem Romeu, um Montéquio, põe os olhos pela primeira vez na imaculada filha dos Capuleto, Julieta, nenhuma inimizade entre as famílias pode impedir que ele se apaixone por ela e ela por ele.
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Padre Merrin é assombrado por suas experiências na Segunda Guerra Mundial quando tropas nazistas o forçam a cometer atrocidades. Na sequência, ele renuncia à fé e começa a trabalhar como um arqueólogo. Ele viaja ao Quênia, onde uma igreja bizantina do século V mantém relíquias antigas e encontra Sarah, uma médica e sobrevivente de um campo de concentração. As ocorrências estranhas que se sucedem o reúnem com o mal do qual tentou escapar.
