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Nos anos 20 em Uppsala na Suécia o inventor Carl Akerblom, obcecado admirador de Schubert, recebe alta do hospital, onde foi paciente psiquiátrico depois de ter tentado matar a sua namorada, e decide fazer um filme revolucionário. Um filme com som ao vivo, ou seja, com atores dando voz às personagens durante a projeção, sobre os últimos anos de vida de Schubert e de sua suposta relação amorosa com uma jovem condessa. A projeção corre de forma desastrosa e são os atores que acabam por salvar a situação lendo o texto à luz das velas.
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A fictional meeting at the headquarter of the Swedish Film Industry between the former director Georg af Klercker and the business man behind SF (Svensk film): Director Charles Magnusson. A drunk and bitter Klercker baffles on about old movies, shared memories from their time together in Lidingö. Can he get a chance to make a new movie?
