No começo do século, depois da morte de seu pai, o jovem Jack (Ethan Hawke, de "Antes do Amanhecer") vai para o Alasca em busca do ouro que ele havia encontrado. Para atravessar o gelado território e achar o lugar, ele precisa da ajuda do experiente Alex Larson (Klaus Maria Brandauer, de "Mephisto"). Na dura jornada, enfrentam a neve, as perigosas montanhas e principalmente os lobos. Mas Jack faz também um novo amigo - Caninos Brancos, um lobo mestiço de cachorro que assim como ele luta para sobreviver.
Chicago, 1935. Sem trabalho, Sol Gann aceita um emprego em Washington e promete buscar a filha quando puder. Mas Natty não quer esperar, e viaja clandestinamente nos trens que cruzam o país, enfrenta fome, frio e muitos perigos.
Na remota Antártida, um grupo de cientistas americanos é perturbado em sua base quando, de um helicóptero, alguém atira em um cão do acampamento. À medida que socorrem o cão baleado, o bicho começa a atacar os cientistas e os outros cachorros e logo eles descobrem que o animal pode assumir a forma de suas vítimas. Isto significa que membros da equipe podem ser mortos e a cópia assumir o lugar deles. Com isso, um piloto e um médico precisam capturar a fera antes que seja tarde demais.
