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Rachel é uma espiã da Mossad, Serviço de Inteligência Nacional de Israel. Após o funeral de seu pai, ela desaparece misteriosamente. A única pista sobre o seu paradeiro é uma ligação criptografada feita ao seu antigo mensageiro na Alemanha, Thomas. Ele é convocado para retornar à Israel a fim de descobrir a localização da ex-parceira, ao mesmo tempo em que precisa frear o programa nuclear do iraniano.
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Palermo, Sicília, 1980. Tommaso Buscetta, membro da Máfia, decide mudar-se para o Brasil com sua família fugindo da guerra constante entre os diferentes clãs da organização criminosa. Mas quando, após viver várias desgraças, ele é forçado a voltar para a Itália, toma uma decisão ousada que mudará sua vida e o destino da Cosa Nostra para sempre.
