Na Coréia do século XVII, uma renomada escola forma guerreiros para proteger a capital e as fronteiras de ataques estrangeiros. Choi Ji-Hwan (Min-su Choi) e Yun Gyu-Yeob (Jae-hyeon Jo) são dois grandes amigos treinados ali. Depois da formatura, são enviados a diferentes pontos do país. Yun une-se a um grupo que quer derrubar o imperador e uma de suas únicas tarefas é matar Choi. Cinco anos se passam e uma série de assassinatos extermina os oficiais de alto escalão. Yun, o principal guerreiro, é incumbido de acabar com o vingador e captura sua ajudante, a bela Shi-Yeong (Bo-kyeong Kim), para que o líder venha em seu resgate. Ele não descobre que seu amigo antigo não está morto, como imaginava. O reencontro dos dois culminará na batalha final. Mas, desta vez, não lutarão do mesmo lado.
No século 14, durante a dinastia Yuan, os Mongóis dominavam todo o território chinês. Jinha, um migrante Koreo, e Sullie, filha de Taruga, um poderoso comandante Mongol, desde jovens estão apaixonados. Mas, para formar uma grande aliança, Taruga separa Sullie de Jinha e a leva para uma província distante onde pretende que ela se case com um poderoso líder do exército chinês. Porém, Jinha, o último praticante da mais poderosa arte marcial, conhecida como Bichun, parte em seu encalço. Durante sua jornada, várias surpresas o aguardam, sendo a maior delas descobrir que Taruga, anos atrás, foi o responsável pelo massacre de sua família. Perseguido, emboscado e dado como morto, Jinha ressurge como um misterioso e terrível assassino, movido a ódio e amor, e sedento por vingança.
Nan-hee and Min-hee are best friends who also went to the same college. Nan-hee came from a poor family while Min-hee comes from a wealthy background. But their friendship overcomes these obvious difference. Nan-hee begins to work in the fashion industry shortly after graduation and soon goes to Paris to study while Min-hee marries Jae-min who was once supposed to have a blind date with Nan-hee. Nan-hee spends poor but passionate days in Paris. Jae-min stops by Paris on a business trip and the two begin to fall for each other. When Nan-hee returns to Seoul, Jae-min supports her business wholeheartedly. Min-hee is shocked beyond words when she finds out about the relations between the two. When Jae-min is in a car accident, they begin to consider divorce. Realizing that her best friend's life is in ruins because of her, Nan-hee gives up her business and marries an artist. Min-hee picks up Nan-hee's business from where she left off.
