A famous massage therapist becomes the prime suspect in the disappearance of several of his clients. All the missing women are young girls looking to get away from of the provincial town to live their life in the capital, become professional models, or simply become high maintenance trophy wives.
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Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a cidade de Perm, na Rússia, é evacuada por causa do conflito, o renomado compositor Aram Khatchadourian é encarregado de criar uma última peça musical para o famoso balé Gayane. No decorrer de apenas 8 horas, apesar do caos da evacuação e da severa censura soviética, ele consegue criar o que se tornaria a obra mais famosa de sua carreira.
