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Um conjunto de quatro curtas-metragens baseados em obras do autor americano Edgar Allan Poe. As estórias escolhidas são “Berenice”, “Morella”, “Ligeia” e “O Corvo”. Cada um dos quatro curtas engloba determinadas características do universo de horror e suspense criado pelo escritor. Em Berenice, um homem fica obcecado pelos dentes da prima cataléptica. Ligeia mostra um sujeito atormentado que não consegue se afastar das lembranças da falecida personagem que dá nome ao curta. Morella mostra a morte, renascimento e degeneração da personagem-título e da filha dela. Por fim, em O Corvo, um pássaro entra numa casa apenas para servir de instrumento para mágoa e culpa do homem que mora lá.
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Raimundo Nonato vem do Nordeste para São Paulo atrás de melhores oportunidades na vida. O que salva o rapaz de ser mais um mendigo ou sem-teto na grande capital é um dom quase mágico para cozinhar, que é descoberto por acaso pelo dono de um botequim. A história, em paralelo, mostra Raimundo na prisão, o que nos leva a crer que seu sucesso como cozinheiro lhe rendeu algum problema sério.
