Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora. Helena quer permanecer em frente ao mar. No fim, Helena e Alice vão enfrentar seus destinos.
Inspirado por um livro dos Panteras Negras, o introvertido Saulo Chuvisco tenta impor mudanças em sua escola e acaba entrando em conflito com alguns colegas e professores. Após reagir a um insulto em sala de aula, Saulo é expulso, mas recusa-se a deixar as dependências da escola por tempo indeterminado.
Lucas, um analista de logística frustrado, sofre na mão de seu chefe, enquanto tenta se refazer depois de ter sido traído pela noiva. E quando tudo parecia ruim o bastante, Antônio, seu pai, um excêntrico ator aposentado, reaparece depois de muito tempo e obriga o filho a tomar decisões que vão dar outro rumo à sua vida.
Sandro (André Bankoff) é um homem conquistador e preconceituoso, acostumado a uma vida de luxo. Quando sofre um ataque cardíaco, precisa urgentemente de um coração novo, e recebe o transplante da travesti Isadora (Aramis Trindade), recém-falecida devido a um acidente. Enquanto se recupera e tenta conquistar a médica que realizou a cirurgia, Sandro precisa repensar o seu preconceito.
Depois de passarem o ano todo trabalhando, os funcionários da barraca de praia "Baião de Dois" se preparam para passar a folga natalina com a família, mas o que eles não contam é com a ambição do chefe.
