(uncredited)
Violinista de aldeia ucraniana e seus habitantes de origem judia são intimados pelo czar a deixar o país em apenas três dias. Começa assim o sofrido êxodo para os países ocidentais, onde são mostrados os dramas individuais de alguns personagens. Baseado no livro "Tevye's Daughters and play Tevye der Milkhiker", de Sholem Aleichem, por sua vez levado aos palcos da Broadway por Joseph Stein.
Fagin's Boy
Adaptação musical da obra Oliver Twist de Charles Dickens, um conto clássico de um órfão que foge do lugar onde trabalha e se junta com um grupo de meninos comandados por Dodger Artful e é treinado para ser um pickpockets, um batedor de carteiras, pelo mestre ladrão Fagin.