Os irmãos Marcelo e Marina, pertencentes a uma família classe média, subitamente perdem os pais num acidente de carro. Marcelo emprega-se num supermercado como simples ajudante e conhece Paulo, um rapaz mundano, cínico e revoltado. Através dele, Marcelo conhece Lulu uma prostituta que tem idade para ser sua mãe. Marcelo logo se encanta com suas loucuras, seu espírito rebelde e sua forma de zombar da vida. Marcelo passa a frequentar assiduamente um bordel, e trava relações sexuais de forma constante com Lulu e desperta ciúme em seu cafetão, um rapaz neurótico e agressivo com quem ela mantém, de maneira estranha, uma relação sadomasoquista...
