Durante comemoração de festa junina, padre Renato conta a história de João e Maria, dois jovens da região, para um grupo de meninas, enquanto acontecem números musicais com a participação popular. O doutor Abóbora, farmacêutico que está visitando a região, e Zé Trindade, um vagabundo das redondezas que vive de favores, também participam da festa. O padre conta às moças que João estava na Itália em virtude da guerra e que, depois de sair para uma patrulha e não voltar, fora dado como morto. Informa ainda que Maria, sua noiva, incentivada pelos pais, tornou-se noiva de outro homem, Antônio, apesar de ainda gostar de João.
Num palacete, moça pensa, toca piano, canta e vai tomar banho de piscina. Comenta com seu pai que é diretor de teatro, que pretende seguir a carreira teatral. Pai não quer. Enquanto isso, rapaz escondido observa a moça, que ele acha sedutora. Para chamar a sua atenção, ele finge um acidente de bicicleta. Ele é socorrido e apresenta-se como americano, filho de outro americano, presidente da filial de grande firma estrangeira no Rio e que deseja fazer um filme. A moça tem exatamente o tipo que se procura para estrela.
Comédia de ocasião com universo musical diverso do carnaval.
O jogo de cartas estava na moda em 1945. O filme aproveira o 'gancho' para parodiar aqueles que são viciados em carteado.
Um grupo de malandros leva um americano para conhecer o Rio de Janeiro. Inclusos no filme estão um número musical no Morro da Mangueira e um protagonizado por ninguém menos que Adolf Hitler.
O primeiro longa brasileiro realizado através do "único sistema verdadeiro" de filme sonorizado. Musical inspirado nas produções de Hollywood, apresentando aspectos de um Brasil dos anos 20 e início dos 30. Satiriza alguns conflitos urbanos: dois amigos, após uma discussão, decidem fazer juntos uma serenata para uma namorada em comum, mas acabam trocando tapas durante os preparativos, depois de um trapacear o outro. Um bêbado é encarregado de cortar o cabelo do filho de um cliente em uma barbearia, enquanto o cliente e o dono do estabelecimento conversam sobre a vida: a situação termina em grande confusão pelo péssimo serviço feito na cabeça do menino. Dois compadres se encontram para conversar e contar uns "causos" depois de um deles ter sido impedido de tocar suas músicas no hotel onde se hospedava, na cidade. Também é tratada a condição do negro escravo. (Resumo a partir de descrição da trilha sonora original, in: AJP/CN-VPMB)
