Dirceu, 30 anos, personagem com origens que remontam à aristocracia latifundiária do sertão pernambucano. Conformado numa espécie de amnésia subjetiva, ele tenta enterrar o passado de sua família. Ele vive no Recife, uma cidade cuja paisagem sofre um descontrolado processo de transformação, em parte graças ao seu trabalho numa empresa de demolição. Maria compartilha as mesmas origens sertanejas, mas ela usa a cidade para outro propósito. Ela é uma despojada estudante de música com alma de artista. Se Dirceu aspira a um mundo estável e presente, Maria vive em discordância com o presente. Para ela, nada é como deveria ser. A presença de Maria, quase uma aparição, desencadeia em Dirceu a urgência por mudanças. Numa rota de fuga e peregrinação, um encontro singular está marcado para acontecer.
An evening in an old time dance hall in Sao Paulo introduces us to local characters who reminisce about the past, wonder about the future, have fun, flirt, fight and, of course, dance. Its earthy humour and eternal themes of ageing, loneliness and desire is an antidote to grumpy old men and women everywhere.
Jorge, Brau, Roque e Zequiel são jovens amigos que vivem em uma favela de Belo Horizonte e sonham em criar uma rádio que seja a voz do local onde vivem. Eles conseguem concretizar seu sonho ao criar a Rádio Favela.