Nhô Quim (Adilson Barros) perambula com seu cachorro pelo interior paulista sonhando com duas coisas: encontrar uma noiva e comer carne de vaca. Ele conhece a jovem Carula (Fernanda Torres), que mora numa aldeia e reza todos os dias para Santo Antônio pedindo um marido. Para fisgar Quim ela o engana dizendo que seu pai, Nhô Totó (Dionísio Azevedo), possui um boi que será carneado no dia do casamento. Entretanto, antes de casar, Quim deve cumprir uma série de provas.
Filme com a dupla Tião Carreiro e Pardinho. Simplício, sua esposa, sua irmã e sua filha, vivem tranquilamente num sitio, no interior. Arlindo, o filho mais velho, formado em engenharia na capital, chega ao sitio com um corretor de imóveis e vende o sitio do pai por uma verdadeira fortuna, pois as terras possuem um imenso lençol petrolífero. A imensa fortuna e a transferência para uma enorme mansão na capital, provocam uma profunda transformação na vida da pobre família. Imaginem só este bando de caipiras, acostumados a vida pacata do interior, bem no meio da cidade grande, a capital! É confusão na certa, para deixar qualquer um bem doido, uma verdadeira festa, FESTA NO SERTÃO.
O primeiro longa brasileiro realizado através do "único sistema verdadeiro" de filme sonorizado. Musical inspirado nas produções de Hollywood, apresentando aspectos de um Brasil dos anos 20 e início dos 30. Satiriza alguns conflitos urbanos: dois amigos, após uma discussão, decidem fazer juntos uma serenata para uma namorada em comum, mas acabam trocando tapas durante os preparativos, depois de um trapacear o outro. Um bêbado é encarregado de cortar o cabelo do filho de um cliente em uma barbearia, enquanto o cliente e o dono do estabelecimento conversam sobre a vida: a situação termina em grande confusão pelo péssimo serviço feito na cabeça do menino. Dois compadres se encontram para conversar e contar uns "causos" depois de um deles ter sido impedido de tocar suas músicas no hotel onde se hospedava, na cidade. Também é tratada a condição do negro escravo. (Resumo a partir de descrição da trilha sonora original, in: AJP/CN-VPMB)
