Em uma comunidade rural escocesa no início do século XX, a jovem Chris Guthrie (Agyness Deyn) ainda luta com uma tragédia familiar e com as consequências da Primeira Guerra Mundial. Ennquanto isso, conhece o amor pela primeira vez.
A história do primeiro vibrador. A trama se passa na Londres vitoriana, quando dois médicos (Dancy e Jonathan Pryce) se juntam para tratar de histeria - condição que, na época, se associava à irritabilidade das mulheres. Inicialmente o personagem Pryce "alivia" as suas pacientes manualmente, mas o parceiro inventa um aparato elétrico que pode revolucionar o tratamento desse mal.
Os irmãos órfãos Próspero (Bob Goody) e Bo (Jim Carter) escapam de sua tia maldosa e fogem para Veneza, na Itália, a maravilhosa cidade que a mãe deles sempre falava. Vivendo na rua, eles se unem à um grupo de crianças ladras e ao seu jovem líder carismático, Scipio (Carole Boyd). No esconderijo da gangue, um antigo cinema, os irmãos embarcam em uma série de aventuras pela cidade que esconde segredos e tesouros mágicos.
Algum tempo depois de sua fracassada operação para capturar um terrorista palestino conhecido, uma equipe de agentes israelenses começam a serem mortos um por um. E seu líder deve chegar ao fundo da investigação antes que o plano do assassino esteje completo.
