Prudêncio
Anos 70, Salvador. Lúcio volta para casa de madrugada, fantasiado e bêbado e Terezinha, sua esposa, fica chateada. Os dois estão brigando até que Prudêncio chega com a notícia de que a mãe de Terezinha faleceu.
Quatro palhaços de Salvador têm duas coisas em comum: já estão com suas carreiras consolidadas e foram iniciados na profissão no mesmo lugar, 15 anos atrás. Agora, ao conduzirem juntos a preparação de um novo palhaço no local onde se lançaram, vão acabar levantanto diversas memórias do passado e sintetizando a arte da palhaçada.
Horácio
Um acontecimento inesperado deprime Beto, que abandona o seu trabalho e viaja para Itajuípe, na Bahia, em busca de valiosas obras de arte, que estão com um colecionador, Samir. Descobre que ele foi uma grande produtor de cacau, que vive com a mulher Clara e a filha Saada em sua fazenda, cego e praticamente falido, depois do ataque da praga vassoura-de-bruxa, que destruiu sua plantação
