Orchestrator
O operário Trevor Reznik sofre tanto de insônia, que está prejudicando seu peso e sua saúde mental. Quando Trevor involuntariamente provoca um acidente de trabalho que fere um colega, ele começa a se tornar ainda mais problemático e, apesar de um relacionamento com Stevie, uma bonita prostituta, Trevor começa a culpar seus problemas em uma figura enigmática chamada Ivan.
Conductor
Grace Stewart vive em uma casa velha com seus dois filhos e os criados. Uma condição rara das crianças, que são fotossensíveis, faz com que eles vivam na escuridão, algo que complica a rotina diária de todos. Acontece que coisas esquisitas têm acontecido na casa e Grace começa a suspeitar que sua casa é assombrada.
