Marcelo 'Marcelinho' Oliveira

Benjamim e Valdemar formam a fabulosa dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Benjamim é um palhaço sem identidade, CPF e comprovante de residência. Ele vive pelas estradas na companhia da divertida trupe do Circo Esperança. Mas Benjamim acha que perdeu a graça e parte em uma aventura atrás de um sonho.

Dalva é uma cabeleireira que trabalha na periferia de São Paulo e acaba de ganhar uma passagem para os Estados Unidos. Seu namorado a prende em casa para que não viaje, mas a polícia e a imprensa cercam o local enquanto os dois discutem.

A partir de uma vala comum clandestina no cemitério de Perus, um passado oculto emerge para exumar parte da história recente do país.