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Quando um vaqueiro do sertão brasileiro fascinado pelo oceano descobre que a fazenda onde trabalhou toda a vida será vendida, ele abandona tudo para, finalmente, conhecer o mar. Guiado por um antigo postal enviado por um amor há muito perdido, ele embarca numa jornada que irá redefinir a sua vida.
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Retrata a obra do fotógrafo recifense Carlos Filho, o Cafi, que durante mais de 40 anos se dedicou a registrar grande parte dos acontecimentos da dança, teatro e da música popular brasileira. Gravações, shows, turnês e ensaios de importantes artistas passaram pelas lentes de Cafi.
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Praia da Saudade, Piedade. O bar Paraíso do Mar é reconhecido por sua deliciosa moqueca de cação e cerveja sempre gelada. O lugar, construído por Humberto Bezerra há mais de 30 anos, hoje é gerido por sua viúva Dona Carminha e pelo filho mais velho, Omar. O cotidiano dessa família será abalado com a chegada de Aurélio, um executivo de São Paulo que irá trazer à tona segredos há muito tempo escondidos e que, inusitadamente, conectam a família de Dona Carminha a Sandro, dono de um cinema pornô do outro lado da cidade.
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Cícero é um menino de 12 anos que encontra o pai morto no banheiro de casa, vítima de um infarto fulminante. A mãe do garoto, que passa longos períodos longe de casa, volta a São Paulo, interrompendo as filmagens de seu filme na floresta amazônica. Cícero a convence a fazer uma longa viagem pelo Nordeste do país, para levar as cinzas do pai até sua cidade natal.
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No subúrbio de Recife, Lígia (Leona Cavalli) acorda já mal humorada, pois terá de suportar mais um dia servindo fregueses, que às vezes a bolinam no bar onde trabalha. Quando o dia terminar, só lhe restará voltar ao seu pequeno quarto, em um anexo do bar, e dormir para suportar a mesma coisa no dia seguinte. Paralelamente Kika (Dira Paes), que é muito religiosa, está freqüentando um culto enquanto seu marido, Wellington (Chico Diaz), um cortador de carne, decanta as virtudes da sua mulher enquanto usa uma machadinha para fazer seu serviço. Neste instante no Hotel Texas, que também fica na periferia da cidade, Dunga (Matheus Nachtergaele), um gay que é apaixonado por Wellington, varre o chão antes de começar a fazer a comida. Na verdade ele é a pessoa mais polivalente no Texas, pois faz de tudo um pouco. Um hóspede do Hotel Texas, Isaac (Jonas Bloch), sente um grande prazer em atirar em cadáveres, que lhe são fornecidos por Rabecão, um funcionário do I.M.L.
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Como Antônio Conselheiro tornou-se ao mesmo tempo um líder-político-místico-religioso, andarilho dos sertões e aliciador das massas sertanejas à revolução agrária.