Sound Re-Recording Mixer
Certo dia, voltando da escola, Haru (Chizuru Ikewaki) avista um gato peculiar, que leva consigo, na boca, um pequeno embrulho. Distraído, o gato principia a travessia de uma rua movimentada, mas se atrapalha com o embrulho e não percebe que um automóvel vem à sua direção. Haru corre para salvá-lo, e o faz com êxito. No dia seguinte, fatos estranhos somam-se à rotina da garota, em decorrência da vida que salvou.
Sound Recordist
Em um mundo alternativo, mas misteriosamente similar ao nosso, o Japão perdeu a 2.º Guerra Mundial… não aos americanos, mas para a Alemanha nazista. O país então caiu num estado de pobreza e de abandono. A população tornou agitada e a policia se tornou uma força política fascista. A maior ameaça ao governo é um grupo terrorista chamado “A Seita”. Para combater estes terroristas é criado uma divisão especial com unidades blindadas. Um homem desta divisão especial, Fuse Kazuki, é posto em uma situação em que ou mata uma jovem ou é morto. A decisão tomada afetará cada aspecto de sua vida a partir de então.
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A Primeira Guerra Mundial acabou. Muitos aviadores viraram-se para a pirataria aérea, na qual emerge um herói; Porco Rosso, um homem com uma cabeça de porco, antes conhecido por Marco Pagot. Quando é desafiado por Curtis, um americano que voa com os piratas, Porco Rosso é forçado a defender a sua honra contra o recém-chegado, o que o leva até a Fio Piccolo, uma jovem engenheira cheia de vida que reconstrói o avião de Porco para o grande combate.