Irene Wagner, the wife of the prominent German scientist Professor Albert Wagner, had been having an affair with Erich Baumann. She does not disclose this to her husband, hoping to preserve his innocence and their "perfect marriage". This fills her with anxiety and guilt. However, Johann Schultze, Erich's jealous ex-girlfriend, learns about the affair and begins to blackmail Irene, turning Irene's psychological torture into a harsh reality.
Em 1952 na então Tchecoslováquia, o gerente e palhaço do Circo Cernik, Karel, é investigado pela policia secreta comunista devido a manter em sua trupe diversos artistas estrangeiros. Além disso, sofre com problemas familiares: a esposa Zama está insatisfeita e a filha Tereza se enamorou de Vosdek, um dos trabalhadores do circo que nunca contou nada sobre seu passado. Quando Karel desconfia haver um informante da polícia dentre os membros do circo, ele começa os preparativos para por em prática um plano que vinha elaborando há três anos: o de cruzar a fronteira policiada, a "Cortina de Ferro", e fugir com todo os artistas para o Ocidente.
