Há muito tempo, havia um Deus da Luz e um Deus das Trevas. Enquanto os devotos do Deus da Luz experimentavam felicidade e boa fortuna, o Deus das Trevas enganava as pessoas e lhes roubava a alegria. E assim, como diz a lenda, o Deus da Luz decidiu puni-lo transformando-o em um monstro. Enfurecido com isso, o Deus das Trevas exerceu sua punição como uma maldição para infligir sofrimento aos outros. Devido às suas ações, ele foi banido para o Exterior, onde ele e seus filhos monstruosos permanecerão por toda a eternidade, enquanto os Insiders nunca devem entrar em contato com alguém de Fora, se eles não quiserem ser amaldiçoados de uma forma horrível.
Em um mundo dividido entre Interior e o Exterior, os que vivem em ambos os reinos são instruídos a nunca atravessar para o outro lado, para que não sejam amaldiçoados. Uma jovem chamada Shiva mora do outro lado, em uma aldeia vazia com um guardião demoníaco conhecido apenas como Professor. Embora os dois sejam proibidos de se tocar, eles parecem compartilhar um vínculo que transcende suas aparências díspares. Mas quando Shiva deixa o cuidado do Professor para procurar sua avó, o segredo por trás de seu misterioso arranjo de vida vem à tona.
