É o ano 1512 no calendário dos insetos e seu mundo está prestes a mudar. O Reino de Praderia vive seu melhor momento com a regência do Rei Pinzón. Porém com sua morte, seu filho Pinzón II assume o trono.
A stray cat, an oriental pigeon, an Eastern European rat and a Caribbean cockroach live on the streets. One night they have the chance to win the reward offered for Nora's (a lost cat) safe return.