G. Sterling Zinsmeyer

Adaptação para o cinema de um musical da Broadway, o filme mostra um grupo de homens nus cantando diversas canções originais.

Segue dois casais da cidade de Nova York - um heterossexual e um gay que exploram os picos e vales de seus respectivos relacionamentos.

Los Angeles, Christian (Wes Ramsey) apenas queria sexo e diversão. Jamais imaginaria encontrar o Mormom Aaron (Steve Sandvess), por quem acabaria se apaixonando profundamente. O religioso acaba mostrando a Christian que o amor esta onde menos se espera. Eles se entregam um ao outro, mas acabando separados pela família de Aaron.