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O diabólico Ratam (Paulo Reis) assume o poder do planeta Antar, após a morte do imperador local, e ordena que todas as crianças sejam capturadas para trabalharem como escravas. Mantida sempre dentro do palácio, a Princesa Xeron (Xuxa) acredita que o povo de seu reino está feliz e que tudo está correndo bem. Enquanto isso, do lado de fora, os príncipes Mussaim (Mussum), Dedeon (Dedé Santana) e Zacaling (Zacarias) se unem ao Cavaleiro Sem Nome (Renato Aragão), para que juntos possam derrotar Ratam.
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O filme baseia-se na vida de Tenório Cavalcanti, um político reacionário e muito polêmico da Baixada Fluminese, no Rio de Janeiro dos anos 50, que nasceu em Alagoas e teve a violência como companheira logo no início de sua vida, ao presenciar o assassinato de seu pai. Empunhando uma metralhadora e usando uma capa preta e uma cartola, ele se tornou uma espécie de justiceiro, desafiando os corruptos e poderosos que dominavam Duque de Caxias. Sua trajetória mistura os papéis de político e bandido, coisa recorrente ainda hoje. Era visto como um defensor do povo entre as classes mais miseráveis por suas atitudes populistas, conquistando fama e fortuna, ao mesmo tempo em que era tido como um assassino frio pela classe média e pelos políticos dominantes. A produção conta essa história com José Wilker no papel principal.
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Bonga e Loló vivem numa caverna junto com três outros vagabundos. Apesar da extrema pobreza, reina um clima de amor, o que atrai as crianças carentes de todos os níveis. Liderados por Bonga, os vagabundos percorrem as ruas da cidade, recolhendo crianças órfãs ou abandonadas por carência material. Para sobreviverem, Bonga e seu grupo cantam e dançam nas calçadas. À beira-mar, meninos ricos são vítimas de outro tipo de abandono: Pedrinho faz parte deste grupo que, por não suportar a solidão imposta pela carência de afeto do pai, foge de casa, perambulando até encontrar Bonga.
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Jovem japonesa sai de seu país em busca de uma vida melhor e novas oportunidades de trabalho. Ela vem para o Brasil e começa a trabalhar nas lavouras do café, onde descobre que a exploração é igual em qualquer lugar do mundo.
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Salomé (Betty Faria), Lorde Cigano (José Wilker) e Andorinha são três artistas ambulantes que cruzam o país juntamente com a Caravana Rolidei, fazendo espetáculos para o setor mais humilde da população brasileira e que ainda não tem acesso à televisão. A eles se juntam o sanfoneiro Ciço (Fábio Junior) e sua esposa, Dasdô (Zaira Zambelli), com os quais a Caravana cruza a Amazônia até chegar a Brasília.