Art Direction
Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste, os amigos Didi, Sóro e Tatu partem para a cidade. No caminho, encontram um Espantalho abandonado que deseja possuir um cérebro. Seguindo, descobrem o Homem de Lata, cujo problema é a falta de um coração. Juntos chegam à cidade de Oroz, castigada pela seca e a tirania do coronel Ferreira, em relação ao qual o Delegado Leão não toma nenhuma atitude, pois é covarde.
Assistant Art Director
Um jornalista é convidado a acompanhar um traficante internacional de ouro em sua estadia no Rio de Janeiro, e começa a investigar sua vida. Eles acabam passando por diversas situações na cidade, desde muitas festas até confrontos com a polícia.
Assistant Art Director
Os amigos Curió, Boroca, Mexelete e Bateia, aventuram-se em busca de ouro no garimpo de Serra Pelada. A região é controlada pelo estrangeiro Von Bermann, cujas ordens são executadas pelo capanga Bira. Sedento de poder, o gringo contrabandeia o ouro e deseja apoderar-se das terras do brasileiro Ribamar, que se recusa a fazer negócio antes da chegada do filho Chicão. Com a ajuda dos quatro trapalhões, o rapaz luta com os bandidos e socorre o pai em perigo.
Assistant Art Director
Bonga e Loló vivem numa caverna junto com três outros vagabundos. Apesar da extrema pobreza, reina um clima de amor, o que atrai as crianças carentes de todos os níveis. Liderados por Bonga, os vagabundos percorrem as ruas da cidade, recolhendo crianças órfãs ou abandonadas por carência material. Para sobreviverem, Bonga e seu grupo cantam e dançam nas calçadas. À beira-mar, meninos ricos são vítimas de outro tipo de abandono: Pedrinho faz parte deste grupo que, por não suportar a solidão imposta pela carência de afeto do pai, foge de casa, perambulando até encontrar Bonga.
