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Uma viagem no tempo, contada em forma de desenho animado, com caracterizações dos Trapalhões. Eles começam o filme no Teatro Scala, no Rio de Janeiro, recebendo no palco Maurício de Souza. A partir daí, entra a história em desenho animado, na qual Os Trapalhões são perseguidos por um bruxo desde a época do Império Romano até os dias atuais, passando pela Idade Média, Velho Oeste e a Primeira Guerra Mundial.
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Os Trapalhões fazem um espetáculo em benefício de um orfanato dirigido por Irmã Maria (Xuxa), que enfrenta dificuldades financeiras. Enquanto realizam o espetáculo, o dinheiro dos ingressos é roubado. Didi, Dedé e Irmã Maria perseguem os bandidos, enquanto Mussum e Zacarias continuam com o show. Os três vão para no mundo de Beto Carrero, onde é recriado o cenário do velho Oeste norte americano. O filme também possui uma seqüência de 20 minutos de desenho animado dos Trapalhões.
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Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste, os amigos Didi, Sóro e Tatu partem para a cidade. No caminho, encontram um Espantalho abandonado que deseja possuir um cérebro. Seguindo, descobrem o Homem de Lata, cujo problema é a falta de um coração. Juntos chegam à cidade de Oroz, castigada pela seca e a tirania do coronel Ferreira, em relação ao qual o Delegado Leão não toma nenhuma atitude, pois é covarde.
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Severino do Quixadá (Renato Aragão), um pastor de cabras, salva Capitão (Nélson Xavier) e seu bando de cangaceiros de uma emboscada do tenente Bezerra. Na confusão, os amigos Mussum e Zacarias fogem da cadeia e todos se encontram no esconderijo dos cangaceiros, onde Gavião (Dedé Santana) é homem de confiança do chefe. Observando sua semelhança com Severino, Capitão lhe dá uma missão, que acaba revelando-se uma emboscada. Com a ajuda de Aninha (Regina Duarte), sobrinha do prefeito, conseguem fugir e, no caminho, encontram uma misteriosa bruxa-fada (Bruna Lombardi).
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Os amigos Curió, Boroca, Mexelete e Bateia, aventuram-se em busca de ouro no garimpo de Serra Pelada. A região é controlada pelo estrangeiro Von Bermann, cujas ordens são executadas pelo capanga Bira. Sedento de poder, o gringo contrabandeia o ouro e deseja apoderar-se das terras do brasileiro Ribamar, que se recusa a fazer negócio antes da chegada do filho Chicão. Com a ajuda dos quatro trapalhões, o rapaz luta com os bandidos e socorre o pai em perigo.
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"Após um acidente, Coelho é socorrido por um cientista louco que o transforma num homem biônico defensor da lei. Lobo, Pardal, Leoa, Gata e Tigresa, temíveis assaltantes, querem se apossar do computador que comanda Coelho a fim de se livrarem de sua interferência e, para tal, seqüestrarem o jogador de futebol Marinho, nas vésperas de um jogo da seleção brasileira contra a Tchecoslováquia, visando trocá-lo pelo computador. Apesar do jogo estar em andamento, Coelho recorre a seus super-poderes e, ajudado por quatro meninos - Tsiu, Tico, Coleiro e Canarinho - consegue libertar o jogador e prende os bandidos. Os heróis chegam ao Maracanã no intervalo e Marinho participa do segundo tempo, marcando o gol da vitória brasileira. Nas arquibancadas, Coelho e seus amiguinhos aplaudem a vitória da seleção". (Guia de Filmes, 73/75)
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"Joel é um campônio atraído pelo fascínio da cidade grande. Chega ao Rio de Janeiro e vai trabalhar no subúrbio como garçom, quando fica conhecendo Estela, por quem se apaixona. Estela, prostituta e artista de circo, faz seu amigo Juvenal, empresário de lutas de boxe, lançar Joel na profissão e o rapaz, entusiasmado com a idéia de se tornar famoso como um campeão, faz rápida aprendizagem. Ágil e seguro, logo se destaca sob a mão titânica do empresário, homem perigoso e violento, que une a exploração de uma boate com o jogo de bicho. Do dia da decisão do campeonato de boxe, Joel recebe ordens de se deixar vencer, mas ele não quer trair o seu ideal nascente. Com alguns amigos provoca uma briga, durante a qual Juvenal é morto. Joel foge e vai trabalhar numa casa da zona sul da cidade, tornando-se de novo um criado humilde e submisso. Mas, chega a hora em que Joel sente que deve partir para o reencontro de seus companheiros de luta".
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Duas histórias ambientadas no Rio de Janeiro. Em 'Crime e Castigo', rapaz que quer ser muito malandro acaba sendo confundido com homossexual. Em 'O Velhinho da Colombo', velho rico contrata detetive atrapalhado para seguir sua mulher.
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Pouco antes de se tornar padre, um jovem decide fugir do convento e vai para o Rio de Janeiro. Lá ele irá enfrentar uma série de problemas, a maior parte deles relacionada às tentações da carne.
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Rapaz solitário, considerado azarento (que traz azar), sai do interior de Goiás com destino à capital, Goiânia. Na cidade grande causa uma série de desastres e acidentes dos mais variados.
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No Brasil de 1594, um aventureiro francês prisioneiro dos Tupinambás escapa da morte graças aos seus conhecimentos de artilharia. Segundo a cultura Tupinambás, é preciso devorar o inimigo para adquirir todos os seus poderes, no caso saber utilizar a pólvora e os canhões. Enquanto aguarda ser executado, o francês aprende os hábitos dos Tupinambás e se une a uma índia e através dela toma conhecimento de um tesouro enterrado e decide fugir. A índia se recusa a segui-lo e após a batalha com a tribo inimiga, o chefe Cunhambebe marca a data da execução: o ritual antropofágico será parte das comemorações pela vitória.