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No início dos anos 70, Dino decide deixar o país. É procurado pela Interpol porque cometeu crimes em diversos países. Carmem, sua parceira, também está desaparecida. Acapulco, 1990. Dino, sob a identidade de Pablo, pretende dar um golpe em uma americana rica para ficar com seu dinheiro.
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O desembargador volta à sua cidade natal no interior com sua jovem e sedutora esposa. Estimulados, os homens do local passam a procurar as amantes do bordel, causando desespero entre as esposas traídas.
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O filme baseia-se na vida de Tenório Cavalcanti, um político reacionário e muito polêmico da Baixada Fluminese, no Rio de Janeiro dos anos 50, que nasceu em Alagoas e teve a violência como companheira logo no início de sua vida, ao presenciar o assassinato de seu pai. Empunhando uma metralhadora e usando uma capa preta e uma cartola, ele se tornou uma espécie de justiceiro, desafiando os corruptos e poderosos que dominavam Duque de Caxias. Sua trajetória mistura os papéis de político e bandido, coisa recorrente ainda hoje. Era visto como um defensor do povo entre as classes mais miseráveis por suas atitudes populistas, conquistando fama e fortuna, ao mesmo tempo em que era tido como um assassino frio pela classe média e pelos políticos dominantes. A produção conta essa história com José Wilker no papel principal.
