John Preston é um agente britânico com a tarefa de impedir que os russos detonem uma bomba nuclear ao lado de uma base americana no Reino Unido. Os russos esperam que isso quebre o "relacionamento especial" entre UK e USA.
A young man discovers that not only does he have the ability to read minds, but that if he holds a camera next to his head he can transmit the thoughts he sees onto film.