Marielle
Depois de presenciar a violenta morte de seus pais no final da Segunda Guerra, o jovem Hannibal Lecter vai para a casa de seu tio em Paris. Ao chegar lá, ele descobre que seu tio também já faleceu, porém sua viúva tia o recebe em sua casa. Seu interesse pela ciência o ajuda a entrar para a escola de medicina, onde ele vai aprender tudo que precisa para poder se vingar dos responsáveis pela morte de sua família.
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Viena, início dos anos 1900. Um famoso mágico chamado Eisenheim se apaixona por uma duquesa comprometida e usa suas habilidades para roubá-la das garras do noivo, o príncipe herdeiro.