2nd Removal Man (segment "Penny Farthing")
Neste filme de horror dividido em episódios, o Dr. Tremayne é um enigmático psiquiatra que dirige um manicômio e narra a um especialista o caso de quatro pacientes. O primeiro é um garotinho cujo amigo imaginário é um tigre; o segundo declarou ter sido possuído pelo espírito de um antepassado ao adquirir velhos bens que pertenciam ao falecido; o terceiro nutre uma bizarra obsessão por uma árvore cujo tronco lembra as formas de uma mulher, e o quarto caso é o de uma mulher envolvida acidentalmente com um cerimonial pagão e canibalismo. No final, a verdade sobre os quatro casos vem à tona.
Billyboy
Em uma Inglaterra do futuro, um membro de uma gangue de delinquentes tenta desligar-se, mas é espancado pelos demais e deixado ao abandono para ser apanhado pela polícia. Na prisão, ele é submetido a um tratamento experimental para recuperar criminosos, expondo-os às mazelas que eles mesmos infligiam à sociedade.