Na trama, o poeta Blaise Cendrars chega à Baía de Guanabara a bordo do transatlântico Bohème. O escritor desembarca no Rio de Janeiro em meio ao fervente carnaval carioca, vivendo em um ambiente fantástico.
Carlos, a married lawyer, gets involved with one of his clients. But the relationship turns into an obsession. The woman understands she'll never manage to separate Carlos from his wife, and decides to leave him, running away with another man.
Baseado na clássica canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, o filme conta a história de uma moradora do bairro de Ipanema. Márcia vive uma vida de aparências, feliz por fora, mas extremamente angustiada por dentro.
