First Assistant Director
Carmem é uma jovem e talentosa médica que mora sozinha em São Paulo. Seu melhor amigo é Murilo, um homossexual que a conhece desde pequena. Um dia, ele conhece Juan, um músico argentino por quem se apaixona e que passa a morar com Murilo depois de ser expulso de casa pela namorada. Entretanto, Juan é heterossexual e passa a se interessar por Carmem, que retribui o interesse, mas teme a reação de Murilo. Mas uma situação inesperada muda os rumos do triângulo amoroso e da vida de Carmem.
First Assistant Director
Seu Wilson (Othon Bastos) e seu filho Neto (Rodrigo Santoro) possuem um relacionamento difícil, com um vazio entre eles aumentando cada vez mais. Seu Wilson despreza o mundo de Neto e este não suporta a presença do pai. A situação entre os dois atinge seu limite e Neto é enviado para um manicômio, onde terá que suportar as agruras de um sistema que lentamente devora suas presas.
