Alex
Uma aldeia no Mar Negro georgiano está cheia de pessoas amigáveis convencidas de que se conhecem, mas um dia, Eliko é encontrado enforcado. Quando sua neta Moe chega para organizar seu funeral, ela é confrontada com uma teia de mentiras. A verdade, porém, libertará a capacidade de Moe para amar.
Numa pacata cidade provinciana, um grupo extremista ataca uma comunidade de Testemunhas de Jeová. Yana, esposa do líder da comunidade, vê seu mundo familiar se desmoronar lentamente em meio a este conflito. Entretanto, um detetive irrompe sua casa, trazendo consequências devastadoras.
David
Merab é um dançarino dedicado que treina há anos com sua parceira Mary no National Georgian Ensemble. A chegada de outro dançarino homem, Irakli, o desestabiliza e desencadeia tanto uma rivalidade quanto um desejo romântico que pode colocar seu futuro em risco.
