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Quando Heo Saek decide se tornar um gisaeng masculino, ele cativa inúmeras mulheres com sua aparência e talento, mas duvida da existência do amor verdadeiro - até que ele conhece uma garota com idéias progressistas.
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Na primavera de 1987, o único desejo do exemplar detetive Kang Sung-jin era ter uma casa maior para viver tranquilamente ao lado da esposa e do filho. Certo dia, ele captura um suspeito de ser o primeiro serial killer da Coreia do Sul. O chefe de segurança nacional, Choi Gyu-nam, escolhe Sung-jin para conduzir as investigações, mas logo o detetive é alertado por um jornalista que há fortes indícios de se tratar de uma armação, e que sua indicação foi apenas para dar credibilidade à operação e permitir que as intenções obscuras de Gyu-nam prosperem. Entretanto, a vida do filho de Sung-jin depende de uma cara cirurgia e ele não vê alternativa a não ser continuar a investigação.
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Go-hwan, who suffers from Lou Gehrig’s disease realizes that he is going to die. When his best friends ask him what his wish is, he tells them he wants to have sex for the first and last time in his life.