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"O filme sobre o Amazonas é meu primeiro ensaio em cores. Cheguei no Amazonas com uma idéia preconcebida e descobri que não existia a Amazônia lendária e mágica, a Amazônia dos crocodilos, dos tigres, dos índios etc.." (GR/RCN, p. 79) "(...) as belezas e riquezas naturais da região amazônica. Podemos considerar tipicamente glauberianos: o arrebatamento lírico das tomadas, e a insistência bem característica sobre as preocupações nacionalistas e progressistas do diretor, com a presença muito concreta da imagem das pessoas no trabalho, nas sequências urbanas, e do produto, da mercadoria." (SP/GR) (Cinemateca Brasileira)
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Duas mulheres, oriundas do Méier, bairro suburbano do Rio de Janeiro, casam-se com homens em boa situação financeira que se transformam repentinamente em milionários. Deslocadas do meio social de origem e inadaptadas à riqueza, as duas esposas precisam armar um plano no qual, agindo como grãfinas, convencem a alta sociedade e reconquistam seus maridos.
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Manuel vive com a esposa Rosa e a mãe, numa vida muito pobre no sertão brasileiro. Numa discussão com o Coronel que controla sua região o rapaz se revolta e mata o poderoso. Sua única opção é fugir deixando o pouco que tem para trás e seguindo o beato Sebastião que promete a bênção de Deus aos seus fiéis. Manuel pode, sem querer, estar novamente entrando em problemas, pois a oligarquia local encomendou a morte de Sebastião e seus seguidores a João das Mortes, com medo que uma situação como a de Canudos se repita.
