Ann, é uma pessoa misteriosa, que tem uma grande obsessão por borboletas, ao ponto de ter um quarto só para sua coleção em sua casa. Com a tensão crescendo entre ela e Claudia por causa da mudança no comportamento de Julie. Claudia resolve procurar Dorothy, filha de Ann, que vive distante da dele pois sabe que ela é capaz de coisas terríveis. É então que Julie decide entrar escondida no quarto secreto de Ann. Deste ponto em diante, nada mais será como antes.
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Forçado a ficar na cama em razão de um acidente, um escritor rejeitado por seu editor busca uma mulher por quem está apaixonado e que pode tê-la matado (ou não). Em meio a essa confissão amorosa, ele telefona para agências de sexo por telefone e é visitado por várias mulheres, que deixam ainda mais cansado o seu pênis enfermo, focalizado pela câmera durante toda a extensão do filme!
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